摘要: 原標題：重磅！這家教育科技公司要上市了 2022年12月23日，作為中國誕生于互聯網的職業考試培訓行業市場領導者的 粉筆有限公司（粉筆或公司） ，早前
原標題：重磅！這家教育科技公司要上市了
2022年12月23日，作為中國誕生于互聯網的職業考試培訓行業市場領導者的 粉筆有限公司（“粉筆”或“公司”） ，早前通過港交所上次聆訊后，開始招股。
據悉， 粉筆計劃發售2000萬股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中1800萬股股份將作國際發售（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），其余200萬股股份將于香港作公開發售（可予調整）， 發售價不高于每股9.9港元。
公司于2022年12月23日上午9時開始公開發售，至2022年12月30日中午12時截止。公司股份預計將于2023年1月9日開始于聯交所進行買賣，股份將以每手500股進行買賣，股份代號為2469。根據超額配股權，公司或須就國際配售下的超額配售（如有）按發售價配發及發行最多合共300萬股額外股份。 花旗、中金公司、美銀為聯席保薦人。
招股書顯示，粉筆是中國領先的非學歷職業教育培訓服務供應商，致力于通過技術及創新提供高素質非學歷職業教育培訓服務。粉筆的核心收益來源于在線培訓、線下培訓、教材及輔導教材的銷售三大板塊。此次募資用途為豐富課程內容、大學員群體、加強內容及開發能力等。
相關資料顯示，技術創新是推動公司發展及塑造強大品牌的基礎。根據弗若斯特沙利文報告，粉筆在招錄類考試培訓行業采取了許多創新，包括于2013年12月推出綜合在線培訓手機應用程序；2014年9月通過在線渠道提供系統化的職業考試培訓服務；2014年12月在內部開發了RTC互動直播系統；2015年6月推出綜合在線題庫；以及采用多種先進技術應用，例如智能分數預測、自動批改、大型在線模擬考試系統、智能內容推薦及全學科的基于圖片搜索試題答案的搜索引擎等。
根據弗若斯特沙利文報告，按2021年的付費人次計，粉筆以980萬付費人次位列第一，其中線上付費人次900萬，相當于第二大市場參與者規模的四倍，超過其余前五大市場參與者的規模總和。
市場份額方面，根據弗若斯特沙利文報告，中國非學歷職業教育培訓包括職業考試培訓及職業技術培訓，職業考試培訓市場規模以收入計算預期在2026年達到1,102億元，中國職業考試培訓服務的滲透率預計將由2021年的25.6%增至2026年的28.9%。其中，2021年，粉筆以4.3%的市場份額在中國職業考試培訓行業排名第二。
招股書顯示， 2019年-2021年，粉筆科技收入分別為：11.6億元、21.32億元和34.28億元；截至2022年6月30日止六個月，該公司收入為14.51億元。
此外，該公司2019年錄得凈利潤1.54億元，于2020年、2021年與截至2022年6月30日止六個月分別錄得凈虧損4.85億元、20.46億元及3.92億元。粉筆于2019年錄得經調整凈利潤1.75億元，于2020年及2021年分別錄得經調整凈虧損3.63億元及8.22億元，截至2022年6月30日止六個月錄得經調整凈利潤9560萬元。
據透露，粉筆將此次募資全額的52%用于豐富課程內容和擴大學員群體，28.5%將用于加強內容及技術開發能力，12%將主要用于為新開發的課程開展營銷活動，7.5%將用作營運資本及其他一般企業用途。
OMO模式初見成效 2022H1經調整利潤為9，560萬元。
在線上渠道擁有絕對優勢后，粉筆將目光鎖定至線下，持續探索OMO一體化的可能。資料顯示，粉筆于2020年5月大范圍推出線下課程，擴張其培訓服務。截至2022年6月30日，已覆蓋中國31個省、自治區及直轄市的220多個城市。
招股書顯示，誕生于互聯網的服務商可將服務擴展至線下，以實現收益來源多樣化。因此，越來越多職業考試培訓服務供應商同時通過線上及線下渠道提供服務，從而產生了越來越多的學習選擇及產品，預計將進一步促進中國職業考試培訓服務的滲透率。
實際上，粉筆的OMO探索道路已經初具成效，據招股書，2021年，所有線下課程付費學員中約67.5%是從粉筆在線產品之前的付費學員轉化而來，而自彼等購買線下課程起直至2022年6月30日，該等轉化而來的學員中約71.0%繼續付費購買粉筆的在線產品。
據悉，粉筆科技是一家職業教育平臺，主營業務包括公務員考試、事業單位招聘考試、教師招聘考試培訓，以及考研、財會、法考、建造師證、公開課、四六級等培訓。
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