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　　原標題：達內連續三季度實現盈利，青少年業務收入占比超過成人業務

　　11月30日，達內教育發布了截至2022年9月30日的2022財年第三季度未經審計的財務報告。財報顯示，第三季度達內教育實現營收6.43億元，同比增長4.6%；凈利潤為2795萬元，2021年同期為凈虧損9468萬元，同比實現扭虧為盈。

　　一、前三季度共營收19.16億元，連續三季度實現盈利

　　達內教育前三季度營收為19.16億元，同比增長10.7%；凈利潤為1.03億元，2021年同期為凈虧損2.93億元。其中，第三季度凈利潤為2795萬元，基于此，達內教育保持住了前兩季的盈利勢頭，實現了2022財年連續三個季度的盈利。

　　這主要歸功于達內持續的降本增效以及第二業績增長點青少年素質教育業務的良性發展。

　　報告期內，達內教育通過進一步降低各項費用支出以控制成本，其中研發費用壓縮近五成，銷售營銷支出占大頭。第三季度，達內運營費用3.33億元，同比下降17.0%。其中，銷售和營銷費用1.69億元，同比下降24.7%，減少的主要原因是銷售人員人數減少和廣告支出減少；管理費用1.50億元，同比下降0.9%；研發費用1470萬元，同比下降44.6%，減少的主要原因是2022年第三季度人事相關費用的減少。

　　成人和少兒業務的成本和費用也在被壓縮，表現之一是門店數量的減少。根據達內教育披露，青少年素質教育中心數量從2021年9月末的238家減至9月末的222家，成人教育中心從100家減至了98家。

　　報告期內，達內第三季度的毛利潤為3.54億元，同比增長13.1%；毛利率55.1%，上年同期為50.9%。在電話會上，達內教育透露成人業務毛利為1.9億元，毛利率為68.3%，青少年素質教育毛利率為45%。

　　截至2022年9月30日，達內賬上的現金、現金等價物及定期存款總余額由2021年12月31日的4.3億元減少至3.42億元。

　　二、青少年素質業務收入占比超過成人業務

　　達內教育業務主要包括青少年素質教育及成人職業教育兩部分。成人職教業務主要圍繞軟件開發、視覺設計、網絡運營三大方向，成人IT培訓業務作為達內的起家業務，多年來一直處于行業頭部。

　　但達內的成人業務開始出現增長疲軟態勢，2022年二季度財報顯示，達內教育成人業務營收3.03億元，同比增長僅3.3%。第三季度成人業務營收為2.78億元，同比環比均有下降。近年來，達內教育的成人教育業務曾陷“虛假宣傳”“誘導貸款”爭議，其中針對成年學員的“培訓貸”項目，更是飽受詬病。

　　另一方面，達內教育在大力發展青少年素質教育業務，報告期內，青少年素質業務占總業務收入比重上升至57%。

　　作為第二增長曲線，以童程童美為代表的青少年素質教育業務報讀人數持續走高。財報顯示，前三季度報讀人數達20.44萬人，同比上年同期的16.33萬人，增幅達25.2%，而本季度該項業務收入3.66億元，同比僅增長0.33億元。報讀人數增長的同時，對營收的貢獻其實并不明顯。

　　主打少兒編程培訓業務的童程童美目前在全國50多個城市中成立了200多家線下中心，基本完成了全國布局。第三方數據顯示，目前我國的少兒編程教育滲透率約為2%，2025年市場滲透率有望達到10%。根據多鯨資本教育研究院數據，2025年少兒編程市場規模有望突破500億元。業內人士認為，編程向低齡化普及的大方向是確定的，少兒編程市場具有很大的想象空間。

　　但是素質教育培訓仍有著不小的隱憂，繼學科類校外培訓成為監管重點之后，非學科類校外培訓是否會面臨類似的監管狀況也受到不少關注。素質教育培訓未來是否會受到監管壓力，還是未知。近來，素質教育賽道越發擁擠，蛋糕被瓜分下，達內的素質教育護城河需要進一步加固。

　　三、面向需求拓展課程品類，追求更高續費率

　　職教政策利好下，達內也在持續發力職教賽道，將會積極探索產教融合、校企合作等模式。此前，達內教育表示將從企業用人需求出發，設立崗位定制特色班，與學校、企業共同制定人才培養方案。

　　據達內教育披露，2022三季度達內教育通過口碑推薦和續簽獲得的青少年IT素質教育學生占總付費學生72.6%，同比增加8.9個百分點。

　　此外，達內也將達內教育CEO孫瀅表示，“2022年以來，公司堅持發展服務用戶全生命周期的產品策略，在提供Java/Web為主核心產品的課程外，以就業提升為目的打造更多樣化多維度的特色產品線，為學生帶來IT領域終身學習課程產品，推進復購類產品體系的拓展。”

　　達內教育表示受疫情影響，近八成的少兒中心及成人中心無法正常線下運營，達內會持續提供線上課程和服務，公司過往在OMO課程交付及學員全生命周期服務體系的投入給了公司疫情期間無縫切換線下線上服務方式的有力保障。電話會上，孫瀅在多次提到OMO模式，她表示這是達內的核心壁壘之一。

　　考慮到疫情可能持續的影響，達內教育預計2022年第四季度的營收在人民幣5.6億元至人民幣5.9億元之間，較2021年第四季下降10.0%至15.0%。

　　值得關注的是，在公布三季度業績的同時，達內教育還宣布了300萬美元的股票回購計劃。電話會上，達內表示，盡管面臨短期的不確定性，但對IT教育服務市場的巨大潛力充滿信心。